El debate del momento en el sector bancario gira en torno a la simplificación de la normativa y a la reducción de la carga burocrática para ganar competitividad y desarrollar un modelo financiero en Europa capaz de competir con Estados Unidos. Animados por la corriente dominante en la UE, los bancos reclaman a los reguladores que acaben con los solapamientos en sus colchones de capital y reduzcan exigencias de información, y se arman de informes para defender su posición.
El último de ellos se ha publicado este viernes y recoge por primera vez un cálculo por países. Los bancos estiman que la capacidad de financiación de la UE podría aumentar en cerca de 2 billones de euros si se aligeran las exigencias regulatorias del sector, de los que 250.000 millones corresponderían a España. Las cifras las ha adelantado la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, y, según ha indicado, se basan en cálculos de EY.
“La estabilidad financiera está garantizada con niveles históricos de resiliencia y solvencia”, por lo que “hay que dar un paso más y apostar por el crecimiento”, ha afirmado Kindelán en una jornada sobre competitividad y crecimiento organizada por la AEB, CECA y Unacc. “Hemos llegado a un estado de sobrerregulación que está restando capacidad de financiación a Europa”, ha señalado Antonio Romero, director general de CECA.
La queja se dirige hacia un sistema financiero en Europa fragmentado en múltiples autoridades. Kindelán asegura que hay bancos que deben trabajar con hasta 22 organismos supervisores, gestionar 1.700 normas, analizar 90.000 páginas de regulación, responder a cerca de 8.000 requerimientos y participar en una media de 430 reuniones anuales con los organismos.
El informe de EY para la banca plantea ocho medidas cuya aplicación, asegura, aportaría un crecimiento del 2,7% a la zona euro y del 3,4% a España, además de la creación de 2 millones de empleos, de los que 300.000 serían en el país. Entre las medidas figura la culminación de la unión bancaria, que aportaría entre 40.000 y 115.000 millones de euros al año al PIB de la UE, o el desarrollo de una unión de mercados de capitales, con un impacto de entre 45.000 y 120.000 millones.
Carlos Torres avisa del “déficit de financiación”
El nuevo documento llega apenas diez días después de que la Federación Europea de Banca (European Banking Federation, EBF) publicase otro informe, esta vez de la consultora Olyver Wyman, en el que asegura que las necesidades de financiación de la UE ascienden a 1,4 billones de euros, muy por encima de los 800.000 millones de los que habla el informe Draghi. Es el esfuerzo para no perder la estela de Estados Unidos y China.
El mensaje de hoy de los bancos ha quedado reforzado con la presencia en la jornada del presidente del BBVA, Carlos Torres, del consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, y del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Torres ha lamentado el “déficit de inversión” del que adolecen España y la UE, que “exportan mucho ahorro y no tienen suficiente inversión”.
Como ejemplo, ha aludido a la expansión del banco en Alemania y en Italia, donde suma ya cerca de dos millones de clientes online. La apuesta “podría haber sido más exitosa” si en España, Alemania e Italia no hubiera “reglas e interpretaciones supervisoras muy distintas en todo el ciclo de gestión del cliente”.
Las barreras regulatorias equivalen a “un arancel del 110%”, según Gonzalo Gortázar
Desde CaixaBank, Gortázar considera que las barreras regulatorias “equivalen a un arancel del 110%”, en un momento marcado por un “ahorro en exceso” y por “una excesiva dependencia de operadores americanos”. Su diagnóstico es, como el de Torres, el de que hay “un problema en Europa más de inversión que de ahorro”, frente a Estados Unidos. “Viene de no tener un mercado integrado”, ha añadido.
Grisi avisa de que la rentabilidad es tan importante como la solvencia: “Credit Suisse tenía un CET1 del 16%”
Tampoco difiere mucho la posición del consejero delegado del Santander, que ha insistido en la comparación entre la UE y Estados Unidos. Los nuevos cambios regulatorios en Estados Unidos dan capacidad al sistema financiero para “crecer en 2,5 billones”, frente a los ”1,3 billones de disminución por los requerimientos de capital” en la UE. El crédito, ha dicho, crece a tasas del 10% en Estados Unidos, frente a apenas el 2% en la UE.
Para el directivo del Santander, la variable clave no es tanto la solvencia como la rentabilidad, que es lo que aporta liquidez. Es posible quebrar teniendo un CET1 de solvencia elevado si el negocio no funciona, ha argumentado, antes de poner como ejemplo el caso de Credit Suisse, cuyo capital de buena calidad equivalía al 16% de los activos.
En la jornada también ha participado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha trasladado algunas de las propuestas sobre simplificación en las que trabaja la institución, como la de reducir a dos los colchones de capital, de modo que haya uno macroprudencial y otro microprudencial. Otra propuesta consiste en reducir a la mitad las exigencias de información requeridas a los bancos.
